Составление персонального финансового плана

Зачем Вам фин. советник?

Зачем мы идем к стоматологу, когда болит зуб? Или зачем нанимаем тренера, когда хотим быть в идеальной физической форме? У Вас может быть личный тренер по фитнесу, личный врач, личный парикмахер… Но, для быстрого и качественного достижения финансовых целей, должен быть личный финансовый советник.

Ваш результат — это деньги, которые приносят еще больше денег. Я сделал это себе, помог сотням людей, поэтому смогу помочь и Вам. Мои клиенты знают цену своему времени и своим деньгам. Они хотят работать с профессионалом, которому могут полностью доверять. Умный человек знает, что финансовое будущее зависит от действий, которые он создает сегодня.

Алексей Перкулимов

Главное

что делает финансовый советник

Профессиональная и экспертная работа с финансовыми целями клиента.
Составление персонального финансового плана «Х долларов к Y дате + Z ежемесячных действий».
Подбор персональной инвестиционной стратегии для сохранения и увеличения капитала.
Контроль всех финансовых процессов, дисциплины и мотивации.
Сопровождение инвестиционного портфеля в течение 1 года.
Большие 8 встреч по 2 часа в течение 1-го месяца.
Тесты на психотип и риск профиль-инвестора.
Подбор финансовых инструментов.
Формирование инвестиционного портфеля.
Открытие инвестиционных и брокерских счетов под ключ.
Ведение документооборота под ключ.
Оптимизация личного бюджета.
Оптимизация налогов.
Накопительное страхование жизни и защита капитала.
Анализ инвестиционного портфеля 1 раз в квартал.
Выход на пассивный доход с капитала.